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金融機関様 【営業支援システムの構築】

営業活動の効率化・高度化を目的に営業支援システム(SFA)を活用した事例です。営業担当者からは敬遠されがちな営業支援システムの利用ですが、グループウェア機能との連動や鮮度の高いターゲットリストの提供など、効果を高める工夫がされています。


SFA(営業支援)/顧客管理の活用

課題

・ 営業情報の入力が手間で、営業支援システムが活用されていない
・ 案件情報が共有されておらず、状況がわからない・適切なマネージメントができていない
・ 新規顧客の開拓ができていない

ソリューション

スケジュール管理や掲示板などのグループウェア機能にCRM/SFAの機能を統合。営業担当者が自然と使うことができ、情報が蓄積されることで、営業活動の分析も可能となります。
また、日本最大級の企業情報データベースを活用することで、事業所単位での鮮度の高いターゲットリストを作成・管理が可能。
スマートフォン・タブレットの活用で、業務を効率化。

効果

・ 自然に使える営業支援システムで営業力を強化
・ スマートフォン・タブレットの活用で、「帰社しないとできない、わからない」を削減し、業務を効率化
・ 確度の高い営業ターゲットリストで営業担当者のモチベーションを向上

SFA(営業支援)/顧客管理の活用 グループウェア
物件管理システム
担保評価システム
その他既存システム
企業情報 電話帳データ 地域特性データ ・普段利用するグループウェアとの連動した情報管理で
 自然と案件管理を実現し、営業力を強化
・スマートフォン・タブレットの活用で
 いつでも・どこでも情報共有
・最新のデータを用いお客様保有の顧客情報に属性情報を
 付加することで戦略的なアタックリスト作成を支援
顧客情報

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・物件管理
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・SFA(営業支援)
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・診療圏レポート

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